Традиционная русская сказка Морозко пришла в гости к малышам! Трудолюбивая Настенька и ее жених Иванушка перенесли много испытаний, прежде чем оказались в волшебном ледяном дворце Морозко. А злые Мачеха и Марфушка были наказаны - они попытались украсть волшебный посох Морозко и превратились в ледяные статуи. Но добрая Настенька, вместе со Снегурочкой и всеми ребятами разморозили Мачеху и Марфушку и простили их, чтобы волшебный праздник пришел в гости!