Веселые Эльфы получают письмо от Санта-Клауса о том, что Санта готовится посетить Россию и своего большого друга Деда Мороза! Эльфы должны приготовить самый главный подарок для Деда Мороза! Но вот незадача - письмо, которое доставил любимый Олень Санты Рудольф промокло и строчки расплылись и теперь непонятно, какой должен быть подарок. Эльфы обращаются к детям за помощью. Вместе они готовят разные подарки: самый Сладкий, самый Холодный, самый Большой, самый Теплый и т.д. Все подарки дети готовят с помощью различного реквизита и конкурсов.

В финале появляется Санта-Клаус, который должен забрать мешок с подарком. И оказывается, что главный подарок для Деда мороза - это улыбки детей и их веселый смех! Поэтому вся дружная компания отправляется вместе с Оленем Рудольфом, Санта-Клаусом, Эльфами и ребятишками в веселое зимнее путешествие к Деду Морозу и Снегурочке.

Дедушка Мороз встречает ребятишек и он очень доволен и визитом гостей и подарком и устраивает для детей веселые игры и хороводы.